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华为旗舰手机Mate 70将于11月发布，AI手机换机海浪有望开启

据媒体报说念，知情东说念主士暗示，华为旗舰手机Mate 70推测会在本年11月份傍边发布。华为Mate 70系列摄取侧边指纹+3D东说念主脸识别双重解锁决策。系统方面，华为Mate 70系列将首发HarmonyOS NEXT系统，该系统不错认知为纯血版鸿蒙，同期搭载新一代麒麟处理器。

吉祥证券发布研报称，刻下大模子时刻激发了智高手机交互立异，当然言语处理和多模态信息智能感知共同推动AI手机智能化迈向新高度，iPhone16系列新品有望率先成为市集和铺张者认同的AI手机，除了苹果除外，高通骁龙8Gen4等SoC有望在24Q4推出，安卓系手机厂商将紧随苹果递次推出AI手机新品，有望加速手机换机节拍。AI手机有望成为继5G之后新一轮手机换机拐点，联系产业链公司有望延续受益。

公司方面，领益智诞妄为铺张电子精密件龙头，在各人范围内提供AI终局开荒所需的精密功能件、结构件、模组等业务的产业链一站式智能制造服务及措置决策，公司客户有华为、苹果等。银邦股份坐蓐的多金属复合材料进入了主流旗舰手机的供应链，和华为、小米、富士康等企业王人有互助。

首届中国数字东说念主大会行将举行，中国杜撰东说念主产业高速发展

据媒体报说念，中国互联网协会把持的2024(首届)中国数字东说念主大会将于9月23日—24日在北京中关村国度自主创新示范区展示交游中心召开。据悉，这次大会旨在进一步凝合业界共鸣，多维度、多视角探讨关所有字东说念主发展的策略、时刻、应用、安全、东说念主才等要道话题，并就AIGC、智能体、具身智能等联系话题张开一样。中国互联网协会将以中国数字东说念主大会为纽带打造全年常态化步履机制，依托“中国数字东说念主领航计议”平台，从策略、时刻、应用、安全、东说念主才等维度延续打造中国数字东说念主健康发展产业生态。

艾媒商酌数据走漏，推测2025年中国杜撰东说念主带动产业市集限制和中枢市集限制差别达到6402.7亿元和480.6亿元，呈现强劲的增长态势。跟着文娱需求的加多，AI等时刻不停迭代的环境下，中国杜撰东说念主产业高速发展，元寰宇的飞腾加速推动杜撰东说念主产业升级。华龙证券以为，跟着监管的强化和时刻水平的进步，数字东说念主杜撰主播将以其低干预、高产出、永恒续航的履行坐蓐边幅，引颈联系行业向表率化、紧密化、智能化的标的迈进。

公司方面，念念特奇创新研发了数字杜撰东说念主，通过图片即可生成杜撰东说念主形象，助力运营商服务场景升级。京朔方的RPA已有多家试点案例，曾经终显着杜撰数字东说念主场景。

国度药监局征求见地：将医疗器械研制与创新纳入发展重心偷拍

近日，国度药监局详细司公开征求《中华东说念主民共和国医疗器械管制法(草案征求见地稿)》见地。征求见地稿提议，国度制定医疗器械产业筹商和政策，将医疗器械研制与创新纳入发展重心，在科技立项、融资、信贷、招标采购、医疗保障等方面赐与赞助。国度建立医疗器械产业发展基金，促进高性能、高品性医疗器械的创新发展。荧惑财政资金与社会本钱互助，拓宽医疗器械企业融资渠说念。

医药履历多轮政策和产业周期，依托于爆品的成长股可穿越周期。兴业证券孙媛媛以为创新是改日最确定的产业趋势，按照产业讨教周期来看，改日具备爆品放量逻辑的公司会越来越多，且多出自创新鸿沟，主要包括创新器械、创新药等。瞻望三季度，推测板块基本面将进一步呈现边缘向好趋势，重迭昨年下半年基数相对较低，事迹发达值得期待。

上市公司中，五洲医疗主营一次性使用无菌输注类医疗器械，家具为一次性使用无菌打针器(带针)、一次性使用无菌打针器(不带针)、一次性使用无菌胰岛素打针器、输液器、输血器、打针针、胰岛素打针笔用针头等。透景生命是最主要的流式荧光发光家具供应商，领有独家高通量流式荧光时刻，诈欺高通量流式荧光时刻、化学发光免疫分析时刻、多重多色荧光PCR时刻等多个时刻平台开发会诊试剂。

苹果iPhone16系列细分零部件出货量强劲

凭证Counterpoint最新的《月度旗舰智高手机走漏跟踪》分析数据走漏，死心7月，iPhone15系列的面板累计出货量比2022-2023年同期iPhone14系列高出6%。iPhone16系列的面板已于7月源流出货。新品系列的面板出货量比2023年6月和7月的iPhone15系列高出20%。

近日，苹果公司发出当地时间9月9日(北京时间9月10日凌晨1点)在公司总部举行家具发布会的邀请，届时可能会公布iPhone16和其他新开荒的详备信息。Wedbush在当地时间周二发布研究说明称，iPhone16将开启苹果史上最大升级周期，推测iPhone16系列的开动出货量将卓绝9000万部，超出先前8000万至8400万部的市集预期；其暗示，各人约有3亿部iPhone在四年多的时间里莫得升级，这为需求大幅激增奠定了基础。“跟着AI驱动的升级周期的酿成，苹果在2025财年的iPhone销量可能会卓绝2.4亿部。中国仍然是苹果成长的要道。”华鑫证券毛正暗示，苹果行将到来的新品发布会有望带动产业链新一轮投资契机，建议眷注产业链公司。

足球尤物

上市公司中，锦富时刻主营业务触及铺张电子和新能源两大鸿沟联系家具，在铺张电子鸿沟始终服务于国外、国行家业最初的铺张电子类企业，其中苹果为公司客户之一。天音控股始终服务于苹果、HUAWEI、三星等头部厂商的分销和零卖运营业务。博众精工在3C自动化制造装备鸿沟已深耕多年，已与各人稠密头部手机品牌客户建立了始终深度互助，举例苹果、华为、荣耀等。

《黑听说：悟空》爆火带动需求，索尼互娱布告PS5加价

日前，索尼集团旗下流戏子公司索尼互娱片刻布告，自9月2日起，PlayStation5(简称：PS5)游戏机在日本加价19%至79980日元(折合东说念主民币约3943元)。事实上，在《黑听说：悟空》上市之前，PS5的销量数据并不太好，在死心6月30日的2024财年第一财季事迹，PS5销量同比下落27.3%至240万台，索尼曾经在5月份暗示，推测本财年将售出1800万台PS5，低于昨年的2080万台。对此，有分析以为，近日，《黑听说：悟空》的上线及爆火，带动了中国市集乃至各人市集PS5销售。因《黑听说：悟空》对PC开荒建树要求较高，不少预算有限的玩家采选购入PS5以体验游戏。

天风证券指出，由于《黑听说：悟空》对硬件建树有较高要求，老旧型号家具无法带来高质地的游戏体验，玩家换机需求较为犀利。推测景观级的游戏家具将加速PC换机，尔后续新款AIPC的推出有望进一步加速用户换机，产业链契机值得眷注。

上市公司中，念念泉新材当今已领有东说念主工合成石墨散热膜、东说念主工合成石墨散热片、均热板、热管、导热垫片、导热凝胶、导热脂等较为齐全的导热材料家具。龙旗科技是各人最初的智能家具及服务提供商，业务掩饰大稠密个国度和地区，为天下一流的客户提供专科的智能家具全体措置决策。

东说念主工智能时刻将为该鸿沟创新发展提供首要驱能源

连年来，具身智能成为AI鸿沟眷注的焦点，海表里稠密厂商纷繁推出东说念主形机器东说念主新品，并积极探索生意化旅途。据Wind资讯数据统计，死心8月28日，年内有12家A股公司布胜利立东说念主形机器东说念主联系公司或加多对子系神色投资，触及资金干预共计达10.60亿元。

长城证券以为，跟着通用东说念主工智能的发展，具身智能当作物理交互的载体，是东说念主工智能鸿沟改日发展的热门标的之一。何况现存东说念主工智能时刻赢得的打破性进展，也将为东说念主形机器东说念主创新发展提供首要驱能源，延续看好具身智能产业链的投资契机。中金公司暗示，具身智能改日有望在百行万企中落地，发展远景广袤。将东说念主类手段分为多个细项的不同类元任务，纠合具身智能产业的最初以及各行业各元任务需要分派的作事东说念主员对应市集空间进行测算分析，推测至2030年中国东说念主形机器东说念主出货量有望达35万台，市集空间有望至581亿元东说念主民币，2024-30E CAGR均有望卓绝250%。

上市公司中，天奇股份与优必选科技合股成立无锡优奇机器东说念主科技有限公司，互助开展东说念主形机器东说念主在工业场景的应用与落地。本年以来，工业东说念主形机器东说念主已络续进入多家整车厂制造车间开展实景窥探或专项研发，东说念主形机器东说念主在汽车制造鸿沟的应用落地稳步股东。新时达机器东说念主板块分为机器东说念主家具和机器东说念主系统。家具方面，主要筹商节型机器东说念主与众为兴SCARA机器东说念主两大品类，公司齐全掌合手机器东说念主法例器、伺服驱动器和系统软件等要道时刻，凭证行业商酌机构MIR睿工业数据标明：2023年，新时达工业机器东说念主家具销量国产第四，各人第十二。奥比中光的3D视觉传感器不错及时鸠合东说念主体、物体及空间的果然三维数据，配合公司自研AI算法生成高精度的东说念主、物、空间的三维模子，赋予种种终局感知才智，是改日具身智能与现实天下交互时不能或缺的一环。

前7月招标量同比增超110%，该细分鸿沟景气延续显贵

国度能源局近日发布的《省(自治区、直辖市)“千乡万村驭风步履”总体决策编制大纲》提议，在组织引申方面，起始要详细研讨风能资源条款、电网建立情况及村集体收益情况，明确“千乡万村驭风步履”试点神色标引申条款，在风能资源条款和接网条款较好，经济发展和农民增收需求较大、过失性较强的行政村优先试点。其次凭证试点条款，以村为单元中式试点对象，原则上每个行政村试点神色限制不卓绝20MW。

风电当作清洁能源，在我国能源结构颐养中演出着越来越首要的扮装。延续灵验的政策赞助是我国风电产业发展壮大的能源。正直证券指出，凭证采招网数据不悉数统计，2024年1-7月风电整机公开市集招标容量达74.78GW，同比增长114.02%；招标景气延续显贵，风电需求稳步进步。西部证券杨敬梅分析指出，各人海风装机需求共振，陆风风机具备出口契机。

上市公司中，金风科技为风电整机龙头，贯穿11年装机排行第一。死心2024年6月30日，公司在手订单总量38.4GW，其中外部订单共计35.6GW，同比+26.40%。阳光电源会以清洁电力调遣时刻为中枢，在清洁能源鸿沟内偷拍，相持聚焦光伏、风电、储能、电动汽车、氢能主赛说念，延续深耕主业。鑫铂股份利用现存的资源和在新能源光伏行业深耕多年的上风参与风电神色标开发。